Financial Consulting 

복잡한 세법 속에서도 고객의 상황에 맞는 최적의 절세 전략을 제시합니다.

• 소득세, 자영업자 세금, 양도소득세 등 다양한 세금 항목에 대한 맞춤형 조언

• 연말정산 및 세금 신고 지원

• 세무 감사 대비 및 문서 정비

• 은퇴 및 상속 대비 세금 구조 설계

고객의 자산을 체계적으로 성장시키고 보호합니다.

• 투자 포트폴리오 구성 및 리밸런싱

• 부동산, 사업체, 금융자산 등 다양한 자산군 전략 수립

• 상속 및 증여 계획

• 가족 구성원과의 재정적 조율 및 교육

안정된 노후를 위한 재정적 기반을 설계합니다.

• 개인연금, IRA, 401(k) 등 다양한 은퇴 상품   분석 및 추천

• 은퇴 후 예상 지출과 수입에 대한 시뮬레이션

• 사회보장연금(SSA) 수령 전략 및 최적화

• 은퇴 후 의료비 및 장기요양 대비 전략

예상치 못한 상황에 대비하여 재정적 안정성을 확보합니다.

• 생명보험, 건강보험, 장기요양보험 등 보험 분석 및 가입 지원

• 사업체 운영 리스크 및 법적 책임 대비

• 재난, 사고, 질병 등 비상 상황에 대한 대응 전략

• 보험 클레임 및 갱신 관련 컨설팅